天风证券突破行业新高，成功发行湖北省首只地方国企平台企业债

近日，钟祥市城市建设投资公司（钟祥城投）在天风证券的独立主承销下，成功推出了一款针对专业投资者的创新型小微企业增信集合债券（以下简称“本期债券”）。此次债券发行筹集资金总额高达10亿元，债券期限定为五年，且其票面利率低至3.00%，创下了全国同类型债券最低利率的纪录。此外，本期债券荣幸地成为证监会首批核发注册的企业债券之一，并在《公司债券发行与交易管理办法》的新规出台后，湖北省首只落地的地方国有企业平台债券。不仅反映了钟祥城投在资本市场的积极布局，也体现了天风证券在债券承销领域的专业能力，并展示了其助力实体经济发展的决心和能力。

本期债券注册发行期间，债券市场改革不断推进，天风证券作为主承销商积极夯实中介机构责任，助力债券市场平稳发展。在企业债券发行审核职责调整期间，天风证券贯彻落实监管的指导要求，严格落实中介机构执业规范，做好职责划转过渡期、制度规则衔接期间与发行人、其他中介机构与投资者的沟通协调工作，保证本期债券顺利平稳发行。

作为债券新规发布后，湖北省首只成功发行的地方国企平台企业债券，本期债券发行过程中获得了投资者的高度认可，债券认购倍数达到了5.31，最终债券票面利率为3.00%，为同类型债券品种全国最低利率，极大地降低了发行人的融资成本，同时也进一步巩固和提升了钟祥城投的资本市场形象。

钟祥城投成立于2001年8月22日，注册资本20亿元，是钟祥市内重要的国有企业，公司主要业务范围为城乡建设投资、国有资产经营等。本期债券的成功发行，将有利于企业主营业务的开展，优化公司财务结构，保障公司健康发展。

据天风证券相关负责人介绍，此次债券的成功发行标志着公司在宏泰集团的指导下，又一次在城市投行业务领域取得了显著成就。未来，天风证券将进一步利用其在债券发行领域的专业优势，全力支持实体经济的发展，通过提供多样化的融资解决方案、改善融资架构和减少融资成本，为湖北地区的经济进步和关键产业的发展注入强大的金融动力。